Каким резервом располагают на сегодняшний день малые розничные сети – локальные игроки, занимающие около трети российского ретейлового рынка, для того, чтобы удержать свои позиции или развиваться дальше? Насколько сегодня высоки риски потерять свой бизнес и независимость?

На долю федеральных ретейлеров в России приходится 10-15% розничного рынка. Для сравнения, в Португалии его доля составляет 17%, в Испании – 39%, в Италии – 57%, во Франции – до 84%. На сегодняшний день в структуре российского ретейла – федеральные сети и игроки второго эшелона – локальные розничные операторы с оборотом порядка $200 млн в год. По данным Союза независимых сетей России (СНСР), локальные розничные сети, имеющие от 20 до 100 магазинов, и одиночные торговые точки, принадлежащие частным предпринимателям (этот сегмент еще достаточно широко представлен мелкорозничными торговыми точками – киосками и павильонами), занимают порядка 75% розничного рынка. Доля локальных сетей составляет порядка 30%.

«В настоящее время 75% отечественной розницы по-прежнему остается независимой от федеральных игроков, – говорит генеральный директор закупочной системы «Т3С» Леонид Абаюшкин. – Как минимум 200-300 сетей имеют статус независимых, локальных игроков. Однако в структуре рынка постоянно происходят изменения, часть независимой розницы продается более сильным игрокам или же вытесняется с рынка как неэффективная, и в первую очередь точки с устаревшими форматами». Наиболее высоко проникновение федеральной розницы – на 20-25%, по оценке СНСР, – в Московском, Санкт-Петербургском и Поволжском регионах. «Если говорить о развитии сетей в рамках региона, ситуацию можно назвать благоприятной, – говорит генеральный директор Федеральной сети «Вестер» Александр Астрейко. Во многих российских городах сегодня существует потребность в совершении покупок в качественно организованных форматах торговли. Если сеть предлагает широкий, востребованный покупателями ассортимент, выгодные цены, высокий уровень обслуживания, если поддерживает местного производителя, будущее у такого бизнеса есть».

По мнению участников рынка, в условиях активной экспансии российских федеральных и международных сетей в регионы России место, которое займет локальный розничный игрок на рынке, будет напрямую зависеть от его активности, маркетинговой, ассортиментной и ценовой политики, а также от ориентированности на клиента.

В пределах региона. По данным СНСР, региональные сети росли так же быстро, как и ведущие федеральные сети, примерно на 42-44% (при среднем уровне по отрасли порядка 15%). «В последние четыре года региональные сети в нашей стране растут опережающими темпами – за период с 2004 по 2007 год их доля в национальном розничном обороте выросла с 5 до 10%, – говорит генеральный директор сети «Семья» Олег Пономарев. – Мы видим, что во многих регионах именно региональные сети определяют лицо розничной торговли, внедряя новые технологии, активно сотрудничая с местными производителями продукции, гибко реагируя на изменения потребительских предпочтений». Одним из самых насыщенных современными торговыми форматами региональных рынков РФ является Казань. Соотношение федеральных и местных игроков здесь примерно 40 к 60%. В настоящее время в Татарстане происходит наращивание рыночной доли розничными игроками. Рост локальных операторов незначительный и происходит, главным образом, за счет сокращения торговли на открытых рынках и устаревших форматах, а также за счет сокращения присутствия федеральных игроков, таких как «Рамстор» и «Гроссмарт». Однако насыщенность местного рынка явилась толчком для развития казанской сети «Бахетле» (11 магазинов в Татарстане), которая в 2006 году предприняла экспансию в Московский регион, где на сегодняшний день открыто три супермаркета «Бахетле». «Результатами экспансии мы довольны, – говорит директор службы маркетинга и рекламы сети «Бахетле» Игорь Шевелев. – В планах открыть до конца 2010 года 10 магазинов в Москве, а сеть расширить до 30 супермаркетов».

Локальные предприниматели, которые прошли определенный путь развития, набрались опыта, освоили современные технологии торговли и выросли в региональные сети, вполне могут составить конкуренцию федеральным сетям на домашних рынках. По словам Леонида Абаюшкина, такие сети обладают определенной политической и экономической зрелостью для дальнейшего роста в рамках региона. К примеру, в Калининграде присутствуют три розничных оператора федерального значения – «Вестер», «Виктория» и «Седьмой Континент» – и одна сеть локального значения – «Семья», которая на начало 2008 года состояла из 20 магазинов. По словам генерального директора сети «Семья» Олега Пономарева, ситуация в регионе для существования локальной сети более чем благоприятная: две из трех федеральных сетей – «Вестер» и «Виктория» – калининградские по месту прописки и основное внимание уделяют развитию в «большой» России. «Седьмой Континент» представлен только в областном центре (размещать супермаркеты «Семья» в области руководству сети представляется неэффективным), и за три года присутствия открыл в Калининграде всего один объект. «Преимущество локальных игроков розничного ретейла – в знании особенностей региона, потребительских предпочтений, конъюнктуры рынка, в устоявшихся связях с органами власти и поставщиками, наличием торговых точек в местах, традиционно используемых потребителем для совершения покупок», – считает Олег Пономарев.

В Ижевске присутствуют три игрока федерального уровня – «Мосмарт», «Вестер», «Карусель», местных игроков, которые могут составить конкуренцию федералам, тоже три – «Айкай», «Ижтрейдинг», «Столичный». По словам генерального директора сети «Ижтрейдинг» Валерия Волкова, преимущество локальных игроков перед местными в большей гибкости ассортимента, доминировании формата магазин у дома и супермаркет, а также в значительной доле локального рынка. Сеть «Ижтрейдинг» оперирует в четырех городах Удмуртии, состоит из 36 магазинов и планирует до конца 2008 года открыть еще 3-4 магазина в городах этого региона.

Как считает Леонид Абаюшкин, выход региональных сетей на федеральный уровень не является залогом дальнейшего процветания. Экспансию могут себе позволить только те игроки, которые имеют дополнительные к прибыли сети инвестиции. «На сегодняшний момент региональной сети достаточно сложно выйти на федеральный рынок. Это требует больших финансовых вложений, что подразумевает либо успешность и высокую прибыльность бизнеса сети в рамках родного региона, либо привлечение инвестиций со стороны, либо и то и другое, – говорит Александр Астрейко. – Учитывая спад активности кредитования банками и финансовыми институтами, который наблюдается на рынке в связи с кризисом ликвидности, привлечь инвестиции на развитие сети сегодня не так легко и требует времени. Помимо финансовых средств при выходе на федеральный уровень важен также потенциал компании в области персонала, партнеров, наработанных связей». Вывод, который делает Александр Астрейко, делясь опытом развития ФС «Вестер»: «Локальным игрокам стоит сосредоточиться на эволюции компании: используя временной ресурс, изучать каждую группу потребителей, проводить реструктуризацию бизнеса, оттачивать бизнес-процессы, доводить производительность труда до уровня национальных компаний.

По данным аналитиков, в первую очередь для федеральных ретейлеров интересны Центральный, Северо-Западный, Приволжский и Южный федеральные округа. В меньшей степени – Дальний Восток, где численность населения не очень велика, и Сибирь, где достаточно сильны позиции у местных игроков.

Сибирский второй эшелон. Федеральные сети только начали осваивать сибирский розничный рынок. Наиболее сильные позиции здесь у петербургской «Ленты», которая открыла три гипермаркета в Новосибирске (четвертый магазин – в стадии открытия) и по одному в Омске и Барнауле. Уверенно развивает свои позиции Metro Cash&Сarry, запустившая по одному торговому центру Metro в Омске и Новосибирске. Мощно заявил о себе «Ашан», ставший якорем в новосибирском ТРЦ «Мега». Последние по времени «приобретения» местного ретейла – гипермаркеты «Мосмарт» в Новосибирске и «О’ Кей» в Красноярске. Несмотря на достаточно широкую представленность крупноформатной розницы федеральных ретейлеров, пока ключевые позиции в Сибири занимают местные сети. Наиболее крупные из них, впрочем, уже не подходят под определение «малые». Так, лидеры сибирского рынка «Холидей» (Новосибирск) и «АЛПИ» (Красноярск) в этом году, скорее всего, преодолеют планку годового оборота в $1 млрд. Еще несколько компаний, таких как «Мария Ра» (Барнаул) и «Новые торговые системы» (Новосибирск), собираются наторговать более чем на $500 млн. Весьма амбициозны планы и у кемеровского «Регионмарта» (сеть «Поляна»). Все вышеперечисленные компании объединяет то, что сети давно уже вышли за пределы своих регионов и имеют магазины в пяти-шести субъектах РФ.

На сибирском рынке работает немало местных ретейлеров, которые довольно прочно стоят на ногах, хотя уже вряд ли смогут догнать лидеров рынка. По разным причинам, скорее субъективного, чем объективного характера, эти игроки остановились в своем развитии или, по крайней мере, существенно замедлили темпы роста. Например, компания «Лама» хотя и входит в первую десятку сибирского ретейла, довольно существенно отстала от лидеров. И это неудивительно – весь бизнес компании до сих пор сосредоточен в родном городе – Томске, население которого менее 500 тыс. человек. Достаточно прочные позиции в Новосибирске занимает «Сибирский гигант», однако этот игрок с каждым годом все значительнее отстает от лидеров рынка, которые постоянно захватывают новые территории. Не проявляет амбиций и омская сеть «Наш магазин» (насчитывает 10 супермаркетов), за последние три-четыре года так и не увеличившая количество магазинов в сети. В Кемерово заметна на рынке сеть «Акватория», но ей вряд ли удастся тягаться даже с местным «Чибисом» (входит в первую десятку компаний). В Красноярске сильны позиции сетей «Командор» и «Красный яр», которые вполне способны конкурировать на равных с крупнейшей сибирской сетью «АЛПИ», однако развиваются исключительно в рамках родного города. Есть на местном рынке сетевые игроки и меньшего масштаба. Так, в Новосибирске довольно успешно работает сеть «Рамос» (12 магазинов), которая даже поглотила несколько лет назад небольшую сеть «Трёшка».

Очевидна тенденция – игроки, не сумевшие построить крупную сеть и не имеющие четких планов ее создания в ближайшем будущем, постепенно вымываются с рынка. В прошлом году томская «Сибирская копеечка» была куплена компанией «Регионмарт» (сеть уже прошла процесс ребрендинга – магазины стали называться «Поляна»). «Новые торговые системы» приобрели бизнес барнаульской сети «Мир продуктов» (8 магазинов), а недавно договорились об объединении с новосибирской компанией «Квартал». «Холидей» последовательно расширяется за счет поглощения коллег-конкурентов. Начав с небольшой сети «Солнечные продукты» (4 супермаркета), компания приобрела новосибирскую сеть «Сибириада», омскую «Экономный» и, наконец, в 2007 году завершила слияние с самым крупным оператором Кузбасса – сетью «Кора». Часть мелких операторов прекращают розничный бизнес, пытаясь переориентироваться на другие направления.

И все же вряд ли можно ожидать полного вытеснения малых сетей в ближайшей перспективе. Существенным подспорьем для местных розничных операторов, как правило, является наличие в собственности помещений, в которых расположены их магазины. Эти компании росли «органически», постепенно осваивая предоставляющиеся возможности, и теперь, при желании, могут довольно долго противостоять экспансии. Ведь помимо отсутствия текущих издержек по арендной плате эти компании нередко обладают магазинами, выгодно расположенными на уже «натоптанных» покупательских тропах. Неслучайно, например, единственный гипермаркет «Сибирского гиганта», по утверждениям генерального директора компании Андрея Зацепилина, смог сохранить посещаемость и объемы продаж после появления в городе трех «Лент» и даже «Ашана». Хотя ретейлеры любят повторять, что открытие одного «Ашана» убивает 100 независимых магазинов. Еще одним фактором устойчивости локальных ретейлеров является диверсификация бизнеса. Так, например, «Лама» помимо розничной торговли владеет крупным торговым центром, расположенным в удачном месте, а также имеет пищевое производство. Владельцы кемеровской «Акватории» помимо ретейла имеют развитый ресторанный проект.

Тем не менее владельцы малых сетей все сильнее ощущают прессинг со стороны более крупных конкурентов. Прежде всего это сказывается на условиях, которые предоставляют поставщики. Будет нарастать и технологическое отставание, считает генеральный директор «Холидей» Алексей Захаров: «Крупные компании могут себе позволить более современные системы учета, а объединение бизнес-процессов дает возможность добиваться снижения управленческих издержек». Как правило, местные сети готовы вести переговоры о продаже бизнеса, но хотят получить за свои компании больше, чем готовы платить потенциальные покупатели. Так, владельцы «Сибирского гиганта» отказались от продажи бизнеса, поняв, что не получат желаемой суммы. Сейчас компания намерена не только строить новые гипермаркеты, но и дальше развивать сеть универсамов. Надежды малым сетям внушает и грядущая, как представляется игрокам, стабилизация ситуации на рынке коммерческой недвижимости. Ввод в строй большого числа крупных торговых центров уже привел к тому, что средний уровень арендных ставок почти не растет, а доля пустующих помещений, напротив, увеличивается. В этой ситуации, даже проигрывая в оперативной эффективности крупным сетям, вполне можно удерживать приемлемый уровень рентабельности, который будет, возможно, даже выше, чем доходы от сдачи помещения в аренду.

Консолидировать интересы. Ежегодный темп роста российского продуктового ретейла в 2005-2007 годах, по данным Росстата, составил 24-28%. В среднесрочной перспективе аналитики ожидают снижения темпов роста сетевой розницы до 13-14% в год, прогнозируя, что через три года 6-10 сетевых операторов будут контролировать до 70% российского розничного рынка. Следовательно, у локальных игроков есть временной резерв в три-пять лет для реформации и выработки стратегии. «Важно определиться с форматом и занять свою нишу, но в первую очередь нужно быть интересным для покупателя, – говорит Игорь Шевелев. – В компании «Бахетле» сделали ставку на продукцию собственного производства, которая стала визитной карточкой компании. Общее количество продукции, представленной в «Бахетле», – 40 тыс. наименований, причем тысяча наименований – продукция собственного производства, которая составляет 40% от общего товарооборота».

В числе возможных вариантов развития для локальных сетей, помимо продажи бизнеса, – экспансия на низкоконкурентные рынки небольших городов, не представляющих интереса для федеральных игроков, или объединение для улучшения своих закупочных условий, поскольку малые сети не могут предложить такой же уровень цен, как у федеральных игроков, из-за небольшого масштаба бизнеса, а также для увеличения покрытия, формирования единого бренда и выработки конкурентной политики.

С целью развития независимых розничных сетей России в 2006 году был создан Союз НСР – некоммерческая организация, объединяющая региональные продуктовые сети с оборотом до $ 250 млн. На июнь 2008 года членами СНСР являются 28 сетей Южного, Уральского, Сибирского, Северо-Западного, Приволжского, Дальневосточного и Центрального федерального округов. Целью СНСР является решение экономико-политических, образовательных и информационно-технологических задач. Для повышения экономической эффективности бизнеса в 2007 году Союз НСР учредил Торгово-закупочную систему «Т Три С», которая осуществляет заключение договоров поставок и маркетинга с федеральными поставщиками, занимается координацией и консолидацией централизованных заказов, закупок и поставок продукции для розничных сетей, входящих в состав СНСР. В рамках «Т Три С», по состоянию на июнь 2008 года, работает 15 сетей с общим числом магазинов более 320 и консолидированным торговым оборотом, по итогам 2007 года, – около $720 млн.

По словам Леонида Абаюшкина, в данное время система консолидирует порядка 20% ассортиментной матрицы сетей – участников системы. В ближайшие три года «Т Три С» планирует довести эту цифру до 50%. «Это будет объединенный и управляемый из одного центра ассортимент федеральных и глобальных брендов с возможностью дополнительного включения отдельных позиций, с профессиональным решением логистических и маркетинговых задач, – говорит Леонид Абаюшкин. – Еще 50% ассортиментной матрицы – локальные товары, привычные для региональных потребителей, а также товары самих независимых ретейлеров, которые выпускаются в результате диверсификации бизнеса».

На данный момент к закупочной системе может присоединиться только одна сеть из регионального города, предварительно вступившая в Союз НСР. Такое решение вызвано желанием минимизировать конфликтные ситуации среди локальных игроков. Хотя в «Т Три С» не исключают возможности в будущем создать подобные системы и на региональных рынках, тогда подключиться к единым закупкам смогут даже автономные магазины, независимые игроки получат возможность консолидировать свои интересы в области закупок, а также развития бизнеса. По словам Олега Пономарева, объединение локальных сетей позволяет выиграть время и научиться эффективно управлять бизнесом, а в перспективе – повысить стоимость компании. «В настоящее время приемлемы различные виды объединения – от закупочных союзов до создания единых управленческих систем, – говорит Валерий Волков. – Преимущества объединения мы видим в получении условий договоров поставок, аналогичных федеральным сетям, снижении уровня управленческих и логистических издержек. Но помимо объединения, мы должны совершенствовать свой бизнес, работать над повышением его эффективности и созданием собственных высокотехнологичных производств готовой продукции и полуфабрикатов».

По словам председателя совета директоров сети «АБК» Владислава Егорова, локальные сети могут работать с разной степенью эффективности и без объединения. Однако в этой ситуации автономное существование не позволяет компании самостоятельно решить ряд вопросов, связанных с повышением эффективности бизнеса, и противостоять экспансии федеральных сетей.

 ЕЛЕНА РОСТОВА, СТАНИСЛАВ СОКОЛОВ